每經(jīng)記者 李玉雯每經(jīng)編輯 馬子卿

2月20日，全面注冊制實(shí)施首個(gè)交易日，A股三大股指集體大漲，金融板塊領(lǐng)漲。截至收盤，A股銀行板塊42只個(gè)股中有41只飄紅。其中，成都銀行（SH601838，股價(jià)14.48元，市值540.9億元）大漲超9%，平安銀行（SZ000001，股價(jià)14.15元，市值2745億元）、瑞豐銀行（SH601528，股價(jià)7.52元，市值113.5億元）、招商銀行（SH600036，股價(jià)38.49元，市值9707億元）、寧波銀行（SZ002142，股價(jià)31.49元，市值2079億元）等緊隨其后，漲幅分別為5.36%、4.88%、4.85%、4.83%。

(資料圖)

記者注意到，目前已有20家銀行披露了2022年業(yè)績快報(bào)，營收、凈利均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，其中11家銀行凈利潤增速超20%。

銀保監(jiān)會近期披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%；2022年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款率1.63%。由此對比來看，前述20家上市銀行的凈利潤增速都超過了行業(yè)均值，且不良率低于行業(yè)平均水平。

17家銀行不良貸款率同比下降

今日股價(jià)漲幅領(lǐng)先的成都銀行，剛于上周五披露了業(yè)績快報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2022年成都銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入202.41億元，同比增長13.14%；歸屬于母公司股東的凈利潤100.39億元，同比增長28.20%。截至2022年末，該行總資產(chǎn)9177.05億元，較年初增長19.44%；不良貸款率0.78%，較年初下降0.20個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率501.57%，較年初提升98.69個(gè)百分點(diǎn)。

記者注意到，包括成都銀行在內(nèi)，目前已披露業(yè)績快報(bào)的20家銀行均實(shí)現(xiàn)了營收、凈利雙增長，18家銀行凈利潤同比增速超過10%。其中，張家港行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行、成都銀行、江陰銀行、無錫銀行、蘇州銀行、杭州銀行、常熟銀行、平安銀行、瑞豐銀行等11家銀行凈利潤增速更是超過了20%。具體來看，凈利潤增速領(lǐng)先的張家港行、江蘇銀行、蘇農(nóng)銀行分別為29.50%、29.45%、29.36%。

而從凈利潤金額來看，招商銀行錄得1380億元，興業(yè)銀行為913.8億元，中信銀行為621億元，平安銀行為455.2億元，江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、滬農(nóng)商行和成都銀行等區(qū)域性銀行的凈利潤也超過百億。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，17家銀行不良貸款率較上一年末有所下降，1家銀行同比持平。從不良率數(shù)據(jù)來看，13家銀行在2022年末不良率低于1%，寧波銀行不良率目前最低，為0.75%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率方面，盡管有個(gè)別銀行數(shù)據(jù)同比有所下滑，但20家銀行仍然都超過了200%，其中有14家銀行撥備覆蓋率高于300%，遠(yuǎn)高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。

2月15日，銀保監(jiān)會發(fā)布了2022年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，2022年全年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3萬億元，同比增長5.4%；截至2022年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3萬億元，不良貸款率1.63%，較上季度末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

對比來看，前述20家披露業(yè)績快報(bào)的銀行凈利潤增速均超過了行業(yè)均值，且不良率也低于行業(yè)平均水平。

機(jī)構(gòu)密集調(diào)研區(qū)域性中小銀行

記者注意到，2023年開年以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研了常熟銀行、蘇州銀行、杭州銀行等區(qū)域性中小銀行，這些銀行的業(yè)績快報(bào)均表現(xiàn)亮眼。從調(diào)研關(guān)注的問題來看，銀行信貸投放、息差走勢、資產(chǎn)質(zhì)量等方面是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。

關(guān)于信貸投放，杭州銀行在2月9日的調(diào)研問答紀(jì)要中表示，該行2023年春耕開門紅活動(dòng)取得較好成果，1月份該行信貸投放好于去年同期，貸款增量較上年同期同比多約20%。預(yù)計(jì)2023年全年信貸投放總量會高于去年，該行也會根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整信貸投放節(jié)奏。

業(yè)績快報(bào)顯示，截至2022年末，常熟銀行不良貸款率0.81%，與年初持平；撥備覆蓋率536.86%，較年初提升5.04個(gè)百分點(diǎn)。

不久前，中國銀保監(jiān)會會同中國人民銀行聯(lián)合制定了《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類辦法》，將自今年7月1日起施行。該辦法實(shí)施后是否會對銀行不良率、撥備覆蓋率等產(chǎn)生影響？對此，常熟銀行在2月17日的機(jī)構(gòu)調(diào)研中回應(yīng)道，目前該行對于不良貸款的認(rèn)定嚴(yán)格按照新規(guī)的要求執(zhí)行，逾期90天以上貸款全部納入不良，同時(shí)該行按照審慎原則對信貸和非信貸資產(chǎn)都計(jì)提充足的撥備，預(yù)計(jì)新規(guī)實(shí)施后對該行不良率、撥備覆蓋率及非信貸資產(chǎn)撥備計(jì)提影響不大。

另外，隨著存款利率下行，存款定期化已成為行業(yè)普遍現(xiàn)象，這在一定程度上加大了銀行的負(fù)債成本，使得凈息差承壓。如何去應(yīng)對存款定期化現(xiàn)象？

蘇州銀行在1月5日的調(diào)研中表示，針對存款定期化的變化趨勢，該行不斷優(yōu)化對公開戶、綜合簽約流程，強(qiáng)化基本賬戶開立意識，做大對公客戶基盤；通過建立多級維護(hù)體系，強(qiáng)化客戶分層維護(hù)，提升網(wǎng)銀、手機(jī)銀行、銀企直連、四管一鏈產(chǎn)品的易用性，提高企業(yè)在該行的結(jié)算留存。零售方面，受股市、樓市低迷，理財(cái)破凈等影響，定期存款增長明顯。

蘇州銀行將通過制定差異化的產(chǎn)品策略，實(shí)行多維度的產(chǎn)品定價(jià)，做好低成本存款產(chǎn)品營銷，滿足不同類型零售客戶的金融儲蓄需求。此外，該行也將積極響應(yīng)央行政策，合理利用央行融資，持續(xù)加強(qiáng)同業(yè)負(fù)債管理，爭取負(fù)債結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和負(fù)債成本的合理控制。

關(guān)鍵詞： 撥備覆蓋率 不良貸款率 商業(yè)銀行